Actualización de pólizas en FINANCER ONLINE con Quickbooks

GUIA DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

INTEKEL FINANCER ONLINE

La nueva interfaz de pólizas añade una nueva función que es la carga masiva de XML

 

Al dar clic en el botón “CFDI” nos permitirá cargar de forma masiva XML.

 

 

Por cuestiones de optimización la carga masiva se limita a una cantidad de 20 XML, por el cual se pueden cargar de 20 en 20.

 

Una vez cargados los XML, procedemos a cargar el mes correspondiente a las pólizas a trabajar, donde ahora tenemos algunas pestañas, que ayudan a llevar con mayor organización las pólizas:

Pestañas:

Todos: Donde nos arroja todas las pólizas correspondientes al rango de fechas seleccionados.

Completas: Muestra las pólizas que ya estén listas con todos sus datos que por ley del SAT son requeridas y CFDIS relacionados.

Incompletas: Pólizas que se empezó la relación de CFDIS y que aún su monto no es igual al monto de la póliza con la relación a los CFDIS relacionados.

Sin comprobaciones: Pólizas que no requieren de un CFDI relacionado.

 

 

El nuevo proceso de relación de CFDIS a las pólizas, basta con seleccionar con un clic el botón o indicador “+” para que nos abra la ventana de relación de CFDIS

 

Posteriormente nos aparece una ventana donde nos muestra la información de la póliza y todos los XML que se cargaron anteriormente

 

Para iniciar con la relación CFDI:

Punto numero 1: Tendremos que seleccionar con un checkbox, los XML que correspondan a esa póliza

Punto numero 2: Dar clic en el botón siguiente para pasar a la siguiente póliza, donde automáticamente ya se guarda la relación de la primera póliza seleccionada.

 

 

También tenemos la función de visualizar los CFDIS relacionados, dando clic en la palabra “RELACIONADOS()” debajo del estado de la póliza “COMPLETA”, si regresamos a la póliza anterior.

 

 

También se puede visualizar en una vista previa los XML cargados previamente, tanto en formato XML como en visor PDF

 

 

El nuevo sistema de reporte le ayuda a visualizar el estatus de tus pólizas

 

 

Donde podremos ver en el formato EXCEL en color amarrillo las pólizas que aún le falta información obligatoria del SAT para poder generar el XML que se reporta al SAT.

 

 

Para ingresar la información faltante necesaria para generar el XML, se procede seleccionando el botón “CFDI” de la póliza que se va a ingresar la información.

 

Y nos muestra la ventana de la póliza, donde verificaremos y añadiremos la información faltante.

 

Finalmente, para concluir el proceso, seleccionamos el botón “SAT” y generamos el reporte XML

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